ExcelのAI機能「Copilot」とは?具体的な活用法とデータ分析で生産性を向上させる方法

AIの活用を「自分ごと」にできれば、会社の成長スピードは大きく変わります。
Excelを使った日々の業務に追われ、AIの活用に関心はあるものの、何から手をつければ良いか分からず、従来のやり方を続けていませんか。
周囲がITツールで業務を効率化していく中で、自社だけが取り残されているような焦りを感じることもあるかもしれません。
このままでは生産性は上がらず、人件費や管理コストが増大し、会社の成長が鈍化してしまう恐れがあります。
しかし、ご安心ください。
本記事では、Excelに搭載されたAI機能「Copilot」を活用して、生産性を飛躍的に向上させる具体的な方法をご紹介します。
ITコンサルタントとして、これまで多くの企業で生成AIによる業務効率化を支援し、経理部門の残業時間削減や属人性の排除といった成果を上げてきた実績に基づき、分かりやすく解説します。
この記事を読めば、ExcelとAIを組み合わせた新しい働き方を理解し、あなたの会社の業績アップに大きく貢献する一歩を踏み出せるはずです。
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ExcelでのAI活用で生産性を向上させる「Copilot」とは



Copilotを使えば、これまで悩みだった作業が驚くほどスムーズになります。
Excel業務の生産性を向上させるAI機能として、Microsoftが提供する「Copilot」が挙げられます。
Copilotは、普段私たちが利用しているExcelやWord、PowerPointといったOfficeアプリケーションに直接組み込まれた生成AIです。
このセクションでは、Copilotの基本的な概要と、なぜ他のAIツールと比較してExcel業務に適しているのかを解説します。
Microsoft Copilotの概要と強み
Copilotは、Microsoftが提供する生成AIサービスです。
最大の強みは、Excel、Word、PowerPoint、Teamsなど、多くのビジネスパーソンが日常的に使用しているMicrosoft 365の製品内でシームレスに利用できる点にあります。
Excelの場合、画面の右側にCopilotの操作画面が表示され、そこに日本語で指示を入力するだけで、AIが様々な作業を代行してくれます。
新しいツールを別途導入する必要がなく、使い慣れたアプリケーションの延長線上で誰でも簡単にAIの力を活用できるのが、Copilotの大きな魅力です。
なぜChatGPTよりCopilotがExcel業務に適しているのか
生成AIといえばChatGPTを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、Office製品、特にExcelを使った業務においてはCopilotに軍配が上がります。
その理由は、普段から使っているExcelの画面を離れることなく、そのまま作業を続けられるため、新しいツールを導入する手間や学習コストがかからない点です。
また、生成AIの利用で懸念されがちな情報漏洩のリスクについても、Microsoftのセキュリティ内で保護されるため、安心して利用できます。
Excelの最大の利点であるデータの集計や分析を、日本語で指示するだけで簡単に行えるようになるため、Excel業務にはCopilotが最適と言えるでしょう。
- CopilotはExcelなどのOfficeアプリに組み込まれたAI
- 追加ツール不要で、いつもの操作のままAIを利用可能
- セキュリティ面でも安心して使える
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ExcelのAI機能の具体的な活用方法5選【業務改善事例】



「こんなに簡単になるのか」と、実感できる事例ばかりです。
CopilotをExcelで活用することで、これまで時間のかかっていた作業を劇的に短縮できます。
ここでは、具体的な活用法を5つの事例紹介を通じて解説し、日々の業務改善に繋がるヒントを提供します。
これまで関数をインターネットで調べたり、集計作業に苦労したりした経験がある方でも、Copilotを使えば、まるで優秀な部下に指示を出すかのように、自然な日本語でExcelを操作できるようになります。
活用法①:複雑な関数を日本語の指示で自動作成
複雑な関数を知らなくても、やりたいことを日本語で伝えるだけでCopilotが適切な関数を自動で作成してくれます。
例えば、顧客リストの氏名欄で、姓と名の間のスペースが全角と半角で混在しているケースはよくあります。
このようなデータを姓と名に正しく分割したい場合、Copilotに「C列の氏名を姓と名で分割する関数を入力して」と指示するだけで、LEFT関数やMID関数を組み合わせた最適な数式を提案し、一瞬でExcelに反映してくれます。
これまで数十分かかっていた関数の調査や試行錯誤の時間が、わずか数秒で解決します。
- 関数の知識がなくてもOK
- 指示を出すだけで関数作成
- 作業時間を大幅短縮
活用法②:関数不要のデータ集計と分析の自動化
Copilotを使えば、関数を一切書くことなくデータの集計や分析が可能です。
これはExcelのAI機能を活用した効率化の代表的な事例です。
例えば、販売データの一覧から「売上」と「利益」を基に「利益率」を算出するよう指示すれば、新しい列が自動で追加され、計算結果が入力されます。
さらに、「利益率が20%未満のセルを赤太字にして」といった指示で条件付き書式を設定したり、「利益率にカラースケールを付けて」と頼んでデータの可視化をしたりすることも簡単です。
複数の条件(例:利益率20%未満かつ利益10万円未満)に合致するデータに「不採用」といったフラグを立てる作業も、日本語の指示だけで完結します。
- 関数を書かずに集計や分析が可能
- 条件付き書式やフラグ付けも日本語で指示
- データ処理を一括で効率化
活用法③:ピボットテーブルとグラフの簡単作成
データの可視化もCopilotの得意分野です。
表データを基にグラフを作成する際、縦軸や横軸の設定に手こずることはありませんか。
Copilotに「地域別の売上の棒グラフを作成して」や「販売数と利益の相関関係のグラフを作成して」のように指示するだけで、瞬時に適切なグラフを生成します。
作成されたグラフは、集計元のピボットテーブルと共に新しいシートに自動で追加されるため、手間がかかりません。
難しいExcelの知識がなくても、日本語で指示するだけでデータ分析の第一歩であるグラフ作成が完了するのは、Copilotの大きな強みです。
- グラフやピボットテーブルも自動作成
- 指示だけで新しいシートに反映
- データの可視化が手軽にできる
活用法④:データの並び替えや置換を一瞬で実行
データの並び替えや文字列の置換といった地味ながらも頻繁に行うデータ操作も、Copilotを使えば一瞬で完了します。
これがExcelのAI機能を活用した時短術です。
例えば、「利益率を昇順に並び替えて」と指示すれば、データが瞬時にソートされます。
また、「顧客名の『田中電機株式会社』を『根本電機株式会社』に置換して」と依頼すれば、シート内の該当する全ての文字列を正確に探し出し、一括で置き換えてくれます。
手作業による見落としやミスの心配なく、データクレンジング作業を効率的に進めることができます。
- 並び替えや文字列置換も簡単
- 一括処理でミスを防止
- データクレンジング作業を効率化
活用法⑤:複数シートをまたがるデータの横断分析
実際のビジネスでは、データが複数のシートに分かれて管理されていることが一般的です。
Copilotは、こうしたシートをまたがる複雑なデータ分析も簡単に行えます。
例えば、「販売データ」「商品マスター」「顧客マスター」の3つのシートがあるとします。
Copilotに指示すれば、各シートのIDをキーにして、販売データシートに商品名や単価、顧客名といった関連情報を自動で統合してくれます。
これにより、複数の情報源を組み合わせた、より深いビジネス活用が可能になります。
- 複数シートのデータを自動で統合
- IDをキーに情報を連携
- 横断的な分析が簡単にできる
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CopilotによるExcelデータ分析と業務効率化のポイント



ちょっとしたコツを押さえるだけで、Copilotの効果をさらに引き出せます。
Copilotを最大限に活用するには、単発の作業依頼だけでなく、複数の指示を組み合わせて一連のデータ分析フローを自動化することが重要です。
ここでは、複数のシートにまたがるデータを効率的に分析し、実践的な業務改善につなげるためのポイントを解説します。
業務改善や集計など、まず何を達成したいかをはっきりさせましょう。
分析や統合したいシート・項目を確認して準備します。
「売上データを集計して」など、やりたい作業を端的に指示します。
「さらにこの条件で」など、追加の依頼を続けることで自動化が進みます。
得られた分析結果を業務へ反映し、効果を確認しましょう。
複数シートからのデータ読み込みと統合方法
企業のデータは、「販売データ」のような日々のトランザクションデータと、「商品マスター」や「顧客マスター」のようなマスターデータに分けて管理されるのが一般的です。
Copilotを使えば、これらのデータを簡単に統合できます。
例えば、「商品マスターの商品IDと販売データの商品IDを比較して、販売データシートに単価を挿入して」と指示するだけで、手動でVLOOKUP関数などを使うことなく、正確なデータ読み込みが実行されます。
同様に顧客名なども追加でき、分析の基盤となる統合データテーブルを簡単に作成できます。
顧客・商品マスターと販売データを紐づけた分析事例
複数のシートからデータを統合した後は、さらに深い分析へと進めます。
例えば、統合したデータ上で「単価と数量を元に売上を算出する」よう指示し、売上データを追加します。
続けて、「顧客の名前ごとの購入回数を教えて」と尋ねれば、顧客ごとの来店頻度を把握できます。
さらに深掘りして、「田中一郎さんにおける商品名ごとの売上を教えて」と指示すると、特定顧客の購買傾向を示すグラフとピボットテーブルが自動で作成されます。
このように、簡単な指示を重ねるだけで、実用的な分析が可能です。
AIへの指示(プロンプト)作成のコツ
Copilotを使いこなすコツは、難しく考える必要はなく、部下や後輩に作業を依頼するように、自然な日本語で指示を出すことです。
ポイントは、「どのデータに対して(例:C列の氏名)」「何をしたいか(例:姓と名を分割したい)」を明確に伝えることです。
Copilotは文脈を理解するため、「さらに追加で」「このデータを使って」といった形で指示を続けることで、一連の分析作業をスムーズに進めることができます。
漠然とした指示ではなく、具体的なアクションを伝えることが、望む結果を得るための鍵となります。
指示が曖昧だとAIが誤認識することがあるため、具体的な指示内容を心がけましょう。
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Q&A
- Copilotはどんな作業でも自動化できますか?
-
対応できる作業には限りがあり、複雑な処理や高度な判断が必要な場合は一部手動対応が必要です。
- セキュリティ面で気をつけることはありますか?
-
AIの利用範囲や入力する情報に注意し、社外秘データを扱う場合は社内規定を確認してください。
- 指示がうまく伝わらない時はどうすればいいですか?
-
どのデータをどうしたいのか、できるだけ具体的かつ簡潔な指示に書き直してみましょう。
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ExcelへのAI活用でビジネスを加速させる方法のまとめ
本記事では、ExcelのAI機能「Copilot」を使い、日々の業務を効率化するための具体的な活用法を5つの事例を交えてご紹介しました。
Copilotを活用すれば、複雑な関数の作成、データ集計・分析、グラフ作成、さらには複数シートにまたがるデータの統合といった作業を、日本語で指示するだけで自動実行できます。
限られたリソースで最大限の成果を求められる厳しいビジネス環境において、生産性の向上はすべての企業にとって重要な課題です。
まだ多くの日本企業が生成AIを導入できていない今だからこそ、いち早くその有効性を理解し、自社に導入することができれば、競合に対して大きなアドバンテージを築くことができます。
本記事で紹介した内容は、あなたの会社の生産性向上と業務効率化に大きく貢献するはずです。
この機会にExcelへのAI活用を始め、ビジネスをさらに加速させていきましょう。
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