【実演】CopilotでExcel業務を自動化！データ分析からマクロ作成までプロが教える効率化術

Excelのデータ集計や分析に膨大な時間を費やしていませんか？

あるいは、複雑な関数やマクロの作成に苦手意識を感じているかもしれません。

この記事では、Microsoftの生成AI「Microsoft Copilot」を活用し、そうしたExcel業務を劇的に効率化する方法を、実演を交えて具体的に解説します。

日本語で指示するだけで、データ集計から高度な分析、さらには業務自動化まで、誰でも簡単に行えるようになります。

本記事を読めば、AIを駆使して売上と利益の最大化につなげるための具体的な活用事例や実行計画のヒントが得られます。

Microsoft Copilotを使えば、日本語で指示するだけで集計・分析・自動化が完結します。

Excel業務の非効率をMicrosoft Copilotで解決する具体的な方法

多くのビジネスパーソン、特に経営者や管理職の方々は、日々の業務でExcelと向き合っていますが、そこには共通の課題が存在します。

多くの企業が抱えるExcelデータ集計・分析の課題

毎週・毎月のデータ分析に多くの時間がかかっている、複雑な関数やマクロの作成に苦手意識がある、といった点は多くの人が経験する課題です。

手作業での集計は時間がかかるだけでなく、関数の使い方を忘れて毎回調べ直す手間も発生します。

Copilotが実現する「日本語で指示するだけ」の業務効率化

Copilotは、こうしたExcel業務の課題を解決する強力なツールです。

難しいプロンプトは不要で、日常的に使う日本語で指示を出すだけで、データ集計や分析を自動化できます。

これにより、専門知識がない人でも今日からすぐに業務効率化を実現することが可能です。

Copilotによるデータ集計・加工の自動化テクニック

Copilotを使えば、これまで手作業で行っていた面倒なデータの集計や加工が、わずか数秒で完了します。

具体的な活用方法を見ていきましょう。

売上・利益・利益率の計算も対話形式で一瞬！関数の自動生成

Excel上でCopilotに「単価と数量をもとに売上の列を追加して」といった日本語のプロンプトで指示するだけで、自動的に関数が入力された列が追加されます。

同様に、原価データを加えて利益を計算させたり、売上と利益から利益率を算出させたりすることも可能です。

データの可視化を加速する条件付き書式の設定方法

データの傾向を視覚的に把握するための条件付き書式設定も、日本語の指示で簡単に行えます。

「売上金額が平均値より大きいセルを赤色でハイライトする」と指示すれば、瞬時に該当セルが色付けされます。

また、「利益率の高いほど濃いオレンジ色に、低いほど濃い緑色にする」といったカラースケール設定も可能で、これにより貢献度の高い商品などを直感的に把握できます。

数秒で集計や書式設定が完了し、作業時間を大幅短縮できます。

Copilotを使ったデータ分析とグラフ作成の実践方法

データの加工が完了したら、次は分析と可視化のステップです。

Copilotは、複雑なデータからインサイトを引き出す作業も強力にサポートします。

月次売上推移が一目でわかる折れ線グラフの作成

日別の売上データから月ごとの売上推移を分析したい場合、「販売日を元に販売月の列を追加して」と指示し、続けて「月別の売上合計の折れ線グラフを作成して」と依頼するだけで、Copilotが自動でピボットテーブルと折れ線グラフを生成します。

商品別・担当者別の売上ランキングを自動で集計・可視化する方法

「売上降順で上位10商品をテーブル表示し、棒グラフも作成して」といった指示で、売れ筋商品のランキングが簡単に作成できます。

同様に、販売担当者ごとの売上や利益を集計し、個々の成績を可視化することも可能です。

これにより、トップセールスパーソンなどの実績も一目で分かります。

支払い方法ごとの傾向分析とインサイトの抽出

支払い方法ごとの売上を集計することで、顧客の決済トレンドを把握できます。

例えば、現金決済が減少しQRコード決済が増加しているといった傾向が分かれば、より多くの店舗で電子決済を導入するなどの具体的な施策に繋がるインサイトが得られます。

Copilotの高度な分析機能でマーケティング施策を立案

Copilotは、単純な集計やグラフ作成にとどまらず、より高度で複雑なデータ分析も実行できます。

Pythonを活用した多角的なデータ分析とは

Copilotは、内部でデータ分析に強いプログラミング言語であるPythonを活用しています。

これにより、ユーザーが意識することなく、相関関係の分析や外れ値の検出といった、Excelの標準機能だけでは難しい高度な統計処理を実行し、より深いインサイトを提供してくれます。

アナリスト機能で購買傾向を分析し具体的な施策を導き出す方法

Microsoft 365 Copilotの「アナリスト」という専門エージェント機能を使えば、Excelファイルをアップロードするだけで、AIが自動で多角的な分析を行います。

例えば、「顧客属性ごとの購買傾向」を分析させると、「60代女性は健康志向のキャンペーンが有効」「20代女性には限定パッケージを訴求」といった具体的なマーケティング施策の提案まで得ることができます。

AIが多角的な分析を行い、実行可能な施策案まで提示します。

Copilotで繰り返し作業を撲滅！Excelマクロ作成の自動化

毎週・毎月発生する定型的なレポート作成業務は、マクロによる自動化が効果的です。

Copilotを使えば、そのマクロ作成自体も効率化できます。

日本語の指示からVBAコードを自動生成する手順

「〇〇という作業を行うマクロのコードを作成して」と日本語で指示するだけで、Copilotが自動でVBAコードを生成します。

プログラミングの専門知識がなくても、やりたい作業を言葉で説明するだけで、複雑なマクロを簡単に作成できるのです。

定期的なレポート作成をボタン一つで終わらせる方法

生成されたVBAコードをExcelに設定すれば、次からはマクロの実行ボタンをクリックするだけで、定型的なデータ集計や加工がわずか2、3秒で完了します。

これにより、繰り返し作業から解放され、大幅な生産性向上が見込めます。

AIが生成した関数やVBAコードは、必ず結果を確認し誤作動を防ぎましょう。

Q&A

Copilotは関数やマクロをどの程度まで自動生成できますか？

売上や利益計算用の関数や、定型レポート作成用のVBAコードまで生成できます。

条件付き書式の設定も日本語でできますか？

はい。「平均より大きいセルを赤色に」など、日本語で直接指示して設定できます。

高度な分析はどの機能を使いますか？

Pythonを活用した多角的分析や「アナリスト」機能による購買傾向分析を利用します。

Microsoft Copilotを活用したExcel業務効率化のまとめ

本記事で紹介したように、Copilotを活用することで、Excelにおけるデータの集計、分析、マクロ作成といった一連の作業を劇的に効率化できます。

AIが得意な作業はAIに任せ、人間はその結果から得られたインサイトを基に、マーケティング施策の立案や具体的な実行計画の策定といった、より創造的な業務に集中すべきです。

AIとのハイブリッドな働き方を導入することが、今後のビジネスにおける成功の鍵となるでしょう。

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